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1.引荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天世界、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江大力、杭叉集团、HJT整线设备龙头、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。
【锂电设备】QS高性能固态电池隔阂导入电池产线，全球固态电池有望加快工业化
QuantumScape宣告，其先进的Cobra隔阂工艺已成功集成到基线电池出产中，标志着公司出产能力规模化迈出了重要一步。Cobra是QS高通量、连续流隔阂出产途径的中心，是一种氧化物电解质。比较前期工艺，Cobra能以更小的设备占地完成更快、更节能的出产，代表了陶瓷隔阂制作的严重前进。与上一代的Raptor工艺比较，Cobra的热处理速度提高了约25倍，且每次薄膜发动所占物理空间大幅减缩，这些优势对规划可扩展的GW级超级工厂出产线至关重要。QS的QSE-5B样固态电芯已于近期进入小批量出产，并向部分轿车客户交给，Cobra隔阂的推出有望加快QS B1样品中试&上车。QuantumScape由斯坦福大学团队孵化，群众轿车两度出资并成为其最大股东，于2019年在纽交所上市。2024年QS与群众集团签定技能授权，授权群众子公司Powerco运用期固态电池技能年产最高40GWh电池，并预留扩展至80GWh。国内设备商技能抢先，有望充沛获益于国内外固态电池工业化。出资主张：要点引荐固态电池设备整线供货商【先导智能】、激光焊接设备商【联赢激光】、化成分容设备商【杭可科技】，主张重视干/湿法电极设备商【赢合科技】、干法电极&模组PACK【先惠技能】、整线供货商【利元亨】、干法电极设备商【曼恩斯特】、干法辊压机【纳科诺尔】、干法电极设备商【华亚智能】等。
5月叉车职业销量12.3万台，同比添加12%，其间内销7.9万台，同比添加9%，外销4.4万台，同比添加17%。5月叉车大车销量5.2万台，同比添加10%，内销3.6万台，同比添加10%，出口1.6万台，同比添加11%，获益于国内出口类企业需求添加、大车基数下降，国产叉车海外途径继续拓宽，大车内外销体现均亮眼，龙头Q2成绩添加确定性强。中期看，大型言语模型年代下，人工智能模型加快速度进行展开，为“AI+物流”的展开形式供给实际布景和技能上的支撑，叉车为仓储物流业中心转移设备，无人化和智能化继续推动。工业链视点主张重视（1）叉车龙头：【安徽合力】与华为、顺丰、京东集团均有战略协作协议，以才智物流为中心展开全方位协作，【杭叉集团】组建了杭叉智能、杭奥智能、汉和智能三大事务群，构成涵盖了AGV、立式存储和软件集成体系在内的智能物流全体解决方案，【中力股份】先后出资成都睿芯行（智能视觉安全和定位）、浙江科钛（叉车无人驾驶及物流自动化解决方案）、深圳有光图画（VSLAM定位导航技能）等，技能储备抢先。（2）抢先集成商【昆船智能】【音飞贮存】【兰剑智能】，（3）中心控制器供货商【仙工智能（拟上市）】，(4)AGV/AMR等智能仓储物流机器人抢先供货商【极智嘉科技(拟上市)】【斯坦德机器人(拟上市)】。
【人形机器人】首程控股加快机器人工业链协同；华辰配备发布新品“设备先行”逻辑进一步强化
6月26日，首程控股于北京举行机器人工业生态峰会暨出资人大会。首程控股经过建立多只工业高质量展开基金，持有机器人中心财物——宇树科技、银河通用、星海图、云深处等一批优质机器人企业股权，并依托本身原有事务，敞开停车场库、办理园区等场景资源，为机器人公司能够供给测验和落地的舞台。在机器人本体和大模型技能快速生长的布景下，运用端落地有望成为未来机器人职业展开重心。
6月27日，华辰配备举行磨床新品发布会，共发布四款新产品：其间精细数控直线导轨磨床为国内首创，选用双层堆叠磨削技能，一次装夹加工两根导轨，功率较国内同类提高超100%。超精细曲面磨床合作国家严重需求，用于光学元件等超精细磨削，精度达0.001mm/Φ500。精细螺纹磨床专攻人形机器人中心行星滚柱丝杠的高效精细磨削，运用先进静压导轨与高速主轴。亚u随动磨床为企业布局国家要害工业和要点工程的严重立异产品。机器人运用加快落地，设备端先行，咱们判别磨床&车床等加工设备有望先行放量。
出资主张：机器人运用端包含物流、防爆、巡检等运用场景，主张重视【首程控股】【道通科技】【中力股份】【中邮科技】【亿嘉和】【华荣股份】等，设备端包含磨床&车床，主张重视【华辰配备】【秦川机床】【浙海德曼】【津上机床我国】【日发精机】等。
危险提示：下流固定财物出资不及商场预期；职业周期性动摇危险；地舆政治学及汇率危险。